Sử dụng bộ lọc - Filters

Lọc ra các đối tượng (modules) theo một (hoặc nhiều) tiêu chí nhất định

Bước 1: Chọn modules cần tiến hành lọc.

📥Trong hướng dẫn này, lọc trên modules Học viên tiềm năng (Leads)

Bước 2: Để có thể lọc được, tiến hành chọn danh sách muốn lọc, hoặc tạo mới một danh sách

Trường hợp chọn danh sách có sẵn: Click vào mũi tên đổ xuống để hiển thị các danh sách đang có sẵn trong hệ thống

Trường hợp tạo danh sách mới: Click vào biểu tượng cài đặt và chọn new để tạo danh sách mới.

Tiếp tục trường hợp tạo danh sách mới: Nhập tên danh sách và click Lưu.

✍️ Ghi chú:

Global visible:

• Tick chọn: Hiển thị danh sách này cho toàn bộ các người dùng khác trong hệ thống nhìn thấy được.

• Không tick: Chỉ hiển thị với cá nhân người dùng tạo ra.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Lọc và thêm điều kiện lọc (add filter).

Có thể thêm một hoặc nhiều điều kiện lọc (filter)

Trong hướng dẫn này đang lọc ra HV Tiềm năng chưa có người phụ trách nên sẽ lọc Trường assign_user_name (username của người phụ trách) là is empty (rỗng)

👩‍🏫 Chú thích:

Field (Trường): Điều kiện muốn lọc (các điều kiện thường gặp: Username người phụ trách (assign to username), Trạng thái (status), Ngày tạo (date create),...)

=> Tùy thuộc vào người dùng muốn lọc theo điều kiện mà chọn cho phù hợp.

Operators (Phép toán): equals (bằng với), contains (có chứa ký tự), is empty (rỗng),...

Bước 4: Click OK và click vào dấu tick để lưu bộ lọc.