Cuộc hẹn (Meetings)

Tạo cuộc hẹn (Meetings)

Bước 1: Click chuột vào modules Meetings trên thanh menu. Sau đó, click vào New ở góc trên bên phải để tạo mới một cuộc hẹn

Bước 2: Nhập các thông tin cuộc hẹn.

Chọn học viên cần hẹn gặp bằng cách: click vào mũi tên tại trường related to chọn đối tượng cần tạo cuộc hẹn (Leads/Students/...), sau đó click tiếp vào biểu tượng tìm kiếm để chọn Học viên.

Chọn đối tượng

Lưu ý 1:

Các trường có đánh dấu * là các trường bắt buộc điền.

Lưu ý 2:

Subject: Tiêu đề của cuộc hẹn

Description: Mô tả hoặc ghi chú nhanh nội dung cuộc hẹn

Status: Trạng thái cuộc hẹn

• Planned: Lên lịch cho cuộc hẹn

• Held: Cuộc hẹn đã diễn ra

• Cancelled: Cuộc bị bị hủy

• Not held: Cuộc hẹn không diễn ra

Schedule type: Phân loại cuộc hẹn

• Meeting: Cuộc họp/ cuộc hẹn thu

• Placement Test: Thi đầu vào/Thi thử

• Visit: Buổi tham quan

• Demo: Buổi thi thử

Location: Địa điểm diễn ra

Start Date/End Date: Ngày giờ bắt đầu/ Ngày giờ kết thúc.

Bước 3: Click Save để lưu lại thông tin hoặc Close & new để Lưu và tạo cuộc hẹn khác.

Chỉnh sửa thông tin cuộc hẹn (Meetings)

Bước 1: Click chuột chọn module Meetings từ thanh menu, sau đó, nhập tên cuộc hẹn tại thanh tìm kiếm và chọn cuộc hẹn cần thay đổi thông tin.

Bước 2: Ở màn hình chi tiết cuộc hẹn, click vào nút Edit ở góc trên cùng bên phải để chỉnh sửa lại thông tin.

Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin cần thiết và click Save hoặc Close & new để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.

Thêm Học viên tiềm năng trong cuộc hẹn (Meetings)

Bước 1: Ở màn hình chi tiết cuộc hẹn, trong tab RELATED, click chọn Select leads.

Bước 2: Tìm kiếm học viên tiềm năng trên thanh tìm kiếm, tích chọn học viên tại checkbox tương ứng và nhấn chọn Select.

Xóa cuộc hẹn (Meetings)

Bước 1: Tìm cuộc hẹn cần xóa và nhấn chọn mũi tên xổ xuống ở góc bên phải dòng cuộc hẹn.

Bước 2: Click chọn Delete và nhấn chọn OK.

Click chọn Delete

Click chọn OK để xóa cuộc hẹn.